機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦1只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年10月17日 17:25:34 中財(cái)網(wǎng)

【17:22 長電科技(600584)深度研究報(bào)告：國內(nèi)封測龍頭 全面布局先進(jìn)封裝加速成長】

　　10月17日給予長電科技(600584)強(qiáng)推評級。

　　投資建議：下游需求持續(xù)回暖，公司聚焦關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域積極布局先進(jìn)封裝，業(yè)績穩(wěn)定增長。考慮到晟碟業(yè)務(wù)并表疊加公司稼動率修復(fù)超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2026 年收入預(yù)測由330.07/371.15/414.48 億元上調(diào)至354.13/438.74/482.53億元，2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為20.53/31.06/38.81 億元，對應(yīng)EPS 為1.15/1.74/2.17 元。結(jié)合公司歷史估值及可比公司估值，給予公司2025 年28 倍PE，目標(biāo)價(jià)48.6 元，維持“強(qiáng)推”評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：外部貿(mào)易環(huán)境變化；行業(yè)景氣不及預(yù)期；市場競爭加劇。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、5次增持評級、4次買入-A評級、4次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。