高瀾股份(300499):前次募集資金使用情況專項報告
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告 根據(jù) 中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7號》的相關(guān)規(guī)定，本公司將截至2024年6月30日止前次募集資金使用情況報告如下： 一、 前次募集資金基本情況 (一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有 限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2020]3067號）同意注冊，向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 2,800,000.00張，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣 280,000,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣 7,222,328.67元（不含稅），實際可使用募集資金凈額為人民幣 272,777,671.33元。 上述募集資金已于2020年12月16日全部到賬，并經(jīng)立信會計師事 務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具了信會師報字[2020]第ZC10606號《可轉(zhuǎn)換公司債券實際募集資金驗資報告》。公司已對募集資金采取了專戶存儲管理。 (二) 募集資金的管理情況 為了規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益， 保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板 上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。根據(jù)《募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)華金證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司廣州花城支行簽訂了《可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)?！犊赊D(zhuǎn)換公司債券募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關(guān)規(guī)定，協(xié)議的履行不存在問題。 截至2024年6月30日，公司已注銷在中國工商銀行股份有限公司 廣州花城支行開立的募集資金專戶。 由于募集資金已按規(guī)定用于購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)項目和補充流動資金項目，公司于2021年9月10日將中國工商銀行股份有限公司廣州花城支行開立的募集資金專戶辦理注銷，并將該專戶中的余額689,203.28元（系利息收入）全部轉(zhuǎn)入公司結(jié)算賬戶，用于永久補充流動資金。公司與華金證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司廣州花城支行簽訂了《可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。 (三) 募集資金專戶存儲情況 截至2024年6月30日，公司募集資金使用金額和當前余額如下（金 額單位：人民幣元）： 二、 前次募集資金的實際使用情況 (一) 前次募集資金使用情況對照表 前次募集資金使用情況對照表請詳見附表 1。 (二) 前次募集資金實際投資項目變更情況 截至2024年6月30日止，公司不存在變更募集資金投資項目的實 施地點、實施主體、實施方式的情況。 (三) 前次募集資金投資項目置換情況 2021年5月20日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān) 于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資 金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 133,145,414.85 元和已支付發(fā)行費用的自籌資金1,722,328.67 元。 （1） 募投項目
（2） 發(fā)行費用
公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自 籌資金已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資 項目的自籌資金的鑒證報告》（信會師報字[2021]第ZC10343號）鑒證。 公司上述以自籌資金預(yù)先投入募投項目的自籌資金 133,145,414.85 元和已支付發(fā)行費用的自籌資金1,722,328.67元于2021年5月完成置換。 (四) 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓情況 公司已于2022年11月6日分別召開第四屆董事會第二十三次會議、 第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)暨其增資的議案》并提交股東大會，2022年第四次臨時股東大會于2022年11月22日召開并通過了該議案。公司與交易各方簽訂附條件生效的《關(guān)于東莞市硅翔絕緣材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資合同書》，擬將持有的控股子公司東莞市硅翔絕緣材料有限公司31%的股權(quán)進行 轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價款為40,920.00萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2022年12月31日完成，截至 2024年6月 30日，公司持有東莞硅翔 17.8122%股權(quán)，東莞硅翔不再為公司控股子公司，不再納入公司合并報表范圍。 (五) 暫時閑置募集資金使用情況 公司不存在暫時閑置募集資金使用情況。 三、 前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況 (一) 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表請詳見附表 2。 (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明詳見附表2。 (三) 前次募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異 情況 公司不存在募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益 的差異情況。 四、 前次募集資金投資項目的資產(chǎn)運行情況 截至2024年6月30日止，公司不存在涉及以資產(chǎn)認購股份的資產(chǎn) 運行情況。 五、 報告的批準報出 本報告于 2024年 8月 21日經(jīng)董事會批準報出。 附表：1、前次募集資金使用情況對照表 2、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 董事會 2024年8月21日 附表 1 前次募集資金使用情況對照表 金額單位：人民幣萬元
附表 2 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 金額單位：人民幣萬元
注 1：2019年 10月 18日，高瀾股份與嚴若紅、戴智特、馬文斌、王世剛簽署《關(guān)于東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)之購買資產(chǎn)協(xié)議之補 償協(xié)議》，業(yè)績承諾期間為 2019年度、2020年度、2021年度。嚴若紅、戴智特、馬文斌、王世剛承諾，東莞硅翔在業(yè)績承諾期間經(jīng)審計的合并財務(wù) 報表中每年實現(xiàn)的歸屬母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤分別不低于 3,200.00萬元、4,300.00萬元、5,200.00萬元，東莞硅翔 2019年度-2021 年度業(yè)績承諾口徑凈利潤分別為 3,661.58萬元、4,443.90萬元、8,296.60萬元，合計 16,402.08萬元，超出累計業(yè)績承諾總額的金額為 3,702.08萬元， 業(yè)績承諾完成率為 129.15%。東莞硅翔的業(yè)績承諾超額完成。 注 2：2019-2022年各期實現(xiàn)效益=按照公允價值持續(xù)計量的凈利潤*高瀾股份持有東莞硅翔的股權(quán)比例；2023-2024年 1-6月實現(xiàn)效益=東莞硅翔的 凈利潤*高瀾股份持有東莞硅翔的股權(quán)比例。 注 3：補充流動資金無法單獨核算效益的原因：通過募集資金補充營運資金缺口，有效緩解公司營運資金壓力，有利于增強公司的營運能力以及市 場競爭能力。本項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，因此其經(jīng)濟效益無法通過獨立實施主體或獨立產(chǎn)品等進行獨立核算。 中財網(wǎng)
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